企业估值与财务分析
基于市场的准确估值 — 每一次成功出售的基础。
- 三种估值方法:DCF、市场倍数、资产法
- EBITDA 与 SDE 标准化及完整业主调整
- 加拿大交易基准 (BVR / DealStats / IBBA)
- 您所在行业与地区的可比交易
退出规划与 3 年价值提升
在出售前 1 至 5 年有意识地建立价值,以溢价退出而非贱卖。
- 现状估值与目标差距分析
- 书面 3 年价值构建路线图
- 客户集中度风险化解计划
- 关键人员依赖减少策略
销售准备与机密信息备忘录
构建可出售的资料包:CIM、数据室、财务故事、营销材料。
- 30 至 60 页机密信息备忘录 (CIM)
- 用于盲投营销的匿名一页 Teaser
- 包含 300+ 项核对清单的索引化数据室
- 标准化财务报表与调整明细
机密营销与买家搜寻
在加拿大及国际范围内机密接触 200+ 合格买家。
- Main Street:BusinessesForSale、BizBuySell、BCBusinessForSale、Kijiji
- 中市场:针对 100 至 250 名战略与财务买家的定向拓展
- 匿名 Teaser 与盲市场定位
- 买家资格审查:资金能力、资金来源、行业契合度
买家筛选与资格审查
将认真有资金的买家与好奇者分开 — 在他们浪费您时间之前。
- 买家资金能力验证
- 资金来源确认 (银行 LOI 或资金证明)
- 行业经验与运营历史审查
- 战略与财务买家分类
谈判与交易结构设计
价格只是一个变量。条款 — earn-out、营运资金、赔偿、托管 — 通常更重要。
- 多买家竞争流程管理
- LOI 征集、比较和谈判
- 营运资金目标谈判
- 托管规模、期限和释放条件谈判
尽职调查管理
管理买家的尽职调查,让它按我们的节奏推进 — 而不是他们的。
- 预先营销的数据室,已加载 300+ 项目
- DD 调度、排序和文档请求管理
- 买家 Q&A 响应协调
- Quality of Earnings 服务商联络
交易融资与买家贷款机构协调
帮助买家构建融资,让交易真正能成交。
- 买家融资需求评估
- 贷款机构介绍 (BDC、RBC、BMO、Scotia、CWB、信用合作社)
- 贷款机构资料包准备支持
- Vendor Takeback (VTB) 结构设计
成交协调
最后 60 天是事情会出错的地方。我们协调每个动态部分。
- Definitive Purchase Agreement 审查
- 营运资金目标与 true-up 计算
- 租赁转让协调 (房东同意、estoppel)
- 雇佣协议执行 (您与关键经理)
成交后过渡支持
帮助您的买家成功 — 保护您的 earn-out、声誉和 vendor takeback note。
- 30 至 180 天过渡规划
- 关键客户介绍与关系转移
- 供应商与卖家介绍
- 运营知识转移文档
买方咨询
找到合适的企业并以合理价格收购 — 避免支付过高价格。
- 收购论点与投资标准定义
- 主动场外寻找 (筛选 200+ 家企业)
- 对非挂牌卖家的机密拓展
- 对每个目标的独立企业估值
家族企业继承规划
将您的企业过渡到下一代 — 或在家族不是答案时过渡给第三方。
- 家族 vs 第三方过渡评估
- 下一代准备程度评估
- Management Buyout (MBO) 结构设计
- Employee Share Ownership Plan (ESOP) 可行性
保密与 NDA 管理
您的员工、客户和竞争对手最后才知道 — 这是我们运行的每个交易的基础。
- 分级 NDA 结构
- 匿名 Teaser 与盲市场材料
- 受限买家名单
- 门禁数据室
税务高效交易结构设计
正确的交易结构可节省 15% 至 30% 的税款 — 远远超过顾问之间的费用差异。
- 股权销售与资产销售影响分析
- 终身资本利得豁免 (LCGE) 资格
- QSBC 状态审查
- Section 85 重组与 holdco 结构设计
我们的全面服务方法
每项服务相互衔接，构建无缝的出售流程
1
企业估值
2
退出规划
3
销售准备
4
买家搜寻
5
买家筛选
6
谈判
7
尽职调查
8
交易融资
9
成交
10
过渡支持
11
买方
12
继承规划
13
保密
14
税务结构