服务业

在加拿大出售您的机构企业

营销机构 M&A 自 2020 年以来一直很热。

典型营收
50 万至 1500 万加元
EBITDA利润率
12-25%
典型倍数
3.0x-5.5x EBITDA

出售机构企业的独特之处

普通经纪商常常处理不当。以下是您所在行业的特定挑战。

创始人-客户关系依赖
项目 vs retainer 收入组合
客户集中度
员工保留
服务线可转让性

机构买家看重什么

在上市前12至24个月将这些要素融入您的企业,估值倍数可提升1至3倍。

基于 retainer 的经常性收入
多元化客户群 (无客户 > 15%)
文档化的服务交付和 SOP
留任的领导团队
子专业深度

谁在加拿大购买机构企业

我们已梳理出您所在行业的活跃买家群体。

1
PE 支持的机构整合者 (Stagwell)
2
战略收购方
3
控股公司 (WPP、Publicis、Omnicom)
4
国际买家

我们处理的行业专属挑战

我们见过的交易障碍——以及我们如何逐一解决。

创始人依赖

如果客户雇用'您'而不是'机构',价值会显著下降。

Retainer vs 项目组合

100% 项目机构以 2x-3x EBITDA 出售。70%+ retainer 机构以 4x-6x 出售。

我们在营销中着重突出的价值

这些价值驱动因素能推动机构买家从有意向到签署意向书。

70%+ 基于 retainer 的收入
多元化客户群
子专业 (SEO、付费社交、创意)
留任的领导团队
文档化的 SOP
多年客户关系

常见问题

机构业主经常提出的行业特定问题。

准备好出售您的机构企业了吗?

保密、无义务的沟通。告诉我们您的企业情况、时间规划和目标, 我们将在24小时内以书面形式回复参与提案。